與其他在會(huì)商業(yè)銀行不同，位于東北地區(qū)的盛京銀行成為過(guò)去一年中，不良貸款余額和不良貸款率唯一雙雙下降的銀行。
截至5月22日晚間，證監(jiān)會(huì)已經(jīng)進(jìn)行了24批總計(jì)372家IPO企業(yè)的預(yù)披露和預(yù)披露更新信息，盡管在短期內(nèi)連續(xù)預(yù)披近400家，但其中無(wú)一在會(huì)商業(yè)銀行過(guò)關(guān)。
除去已經(jīng)轉(zhuǎn)道H股的徽商銀行、重慶銀行和哈爾濱銀行，A股在會(huì)的13家商業(yè)銀行年報(bào)已經(jīng)悉數(shù)披露完畢，與上市銀行相似，這些在會(huì)城商行和農(nóng)商行去年一年整體的資產(chǎn)質(zhì)量并未有明顯改善。
從最直觀的不良貸款兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，13家在會(huì)商業(yè)銀行中，有7家過(guò)去一年不良貸款和不良貸款率均有不同程度上升。蘇南幾家農(nóng)商行中，盡管不良貸款繼續(xù)擴(kuò)大，但占總資產(chǎn)比例已經(jīng)小幅下滑。
而與其他在會(huì)商業(yè)銀行不同，位于東北地區(qū)的盛京銀行成為過(guò)去一年中，不良貸款余額和不良貸款率唯一雙雙下降的銀行，同時(shí)，該行也是去年業(yè)績(jī)表現(xiàn)中，唯一營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)超過(guò)20%、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)39%的在會(huì)銀行。
不可否認(rèn)的是，盛京銀行在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的比重上并不太高，其2013年存貸比也僅有50.62%，較之2012年亦有下滑。
一直以來(lái)，股權(quán)結(jié)構(gòu)、不良資產(chǎn)控制都是困擾城商行和農(nóng)商行IPO的最大障礙，而受地區(qū)經(jīng)濟(jì)影響更為明顯的地方性銀行，其資產(chǎn)質(zhì)量變現(xiàn)也有較大差別。長(zhǎng)三角地區(qū)諸如上海銀行、江蘇銀行、杭州銀行，其不良資產(chǎn)上升較快。
不良資產(chǎn)計(jì)提方面，過(guò)去一年在會(huì)商業(yè)銀行貸款撥備覆蓋率普遍下滑，其中僅有上海銀行、盛京銀行和吳江農(nóng)商行加大了貸款撥備率。
13家銀行過(guò)半不良雙升
13家在會(huì)商業(yè)銀行中，不良貸款出現(xiàn)雙升的共有7家，其中包括無(wú)錫農(nóng)商行一家農(nóng)村商業(yè)銀行，其余6家均是城商行，其中有成都銀行、東莞銀行、杭州銀行、江蘇銀行、上海銀行，錦州銀行、上海銀行。
目前在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)的在會(huì)銀行總計(jì)有13家，分別是上海銀行、江蘇銀行、成都銀行、貴陽(yáng)銀行、盛京銀行、錦州銀行、杭州銀行、東莞銀行、常熟農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、吳江農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行、無(wú)錫農(nóng)商行。
與較早之前披露業(yè)績(jī)報(bào)告的上市銀行一致，在會(huì)商業(yè)銀行中，大多數(shù)銀行都未能抑制不良資產(chǎn)的攀升。
銀監(jiān)會(huì)的商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況數(shù)據(jù)顯示，截至2013年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為5921億元，比年初增加993億元，不良貸款率為1.0%，比年初上升0.05%，就總體情況而言，過(guò)去一年中，商業(yè)銀行不良貸款出現(xiàn)雙升。
具體到不同法人銀行方面，大型商業(yè)銀行在2013年不良貸款率為1.0%、股份制商業(yè)銀行不良率為0.86%，外資銀行為0.51%。
城市商業(yè)銀行方面，截至2013年四季度末，不良貸款余額為548億元，不良率為0.88%，農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款余額726億元，不良率為1.67%。
從13家在會(huì)商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況來(lái)看，城商行與農(nóng)商行表現(xiàn)又有不同。城市商業(yè)銀行方面，杭州銀行不良貸款率1.19%，為13家中最高，盛京銀行0.46%為最低。而8家城商行平均不良貸款率為0.85%，這一數(shù)值優(yōu)于國(guó)內(nèi)行業(yè)平均數(shù)據(jù)。
農(nóng)村商業(yè)銀行方面，不良率最高的是吳江農(nóng)商行為1.23%，最低的是常熟農(nóng)商行0.97%，5家農(nóng)村商業(yè)銀行平均不良貸款率為1.09%，這一數(shù)據(jù)低于國(guó)內(nèi)全行業(yè)1.67%的不良率，同時(shí)，這五家農(nóng)村商業(yè)銀行在資產(chǎn)控制上與去年相比，都小幅提升。
從理財(cái)周報(bào)金融研究院研究員統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，不良率出現(xiàn)下滑的有常熟農(nóng)商行，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，江陰農(nóng)商行下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，吳江農(nóng)商行降幅較大，從2012年的1.51%，降至2013年末的1.23%。
而另外兩家農(nóng)商行則出現(xiàn)上升，其中張家港農(nóng)商行不良貸款率1.08%比年初上升0.08個(gè)百分點(diǎn)，上升最快的是無(wú)錫農(nóng)商行，不良貸款率從0.84%上升至0.98%。
這13家在會(huì)商業(yè)銀行中，不良貸款出現(xiàn)雙升的共有7家，其中包括無(wú)錫農(nóng)商行一家農(nóng)村商業(yè)銀行，其余6家均是城商行。其中有成都銀行、東莞銀行、杭州銀行、江蘇銀行、上海銀行、錦州銀行、上海銀行。
此外，杭州銀行在過(guò)去一年不良貸款余額從14.82億元增至20.59億元，其不良率也從0.97%攀升至1.19%。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行2013年?duì)I業(yè)收入97.75億元，比上年同期下滑0.13個(gè)百分點(diǎn)，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額亦下滑141.26%。
江蘇銀行亦是過(guò)去一年資產(chǎn)質(zhì)量下滑較為嚴(yán)重的城商行之一，該行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行2013年不良貸款余額47.23億元，較年初增長(zhǎng)11.58億元，不良貸款率也從2012年的1.01%上升至2013年末的1.15%。
農(nóng)商行方面，無(wú)錫農(nóng)商行在過(guò)去一年不良貸款余額和不良率分別較年初增加1.12億元、0.14個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量下滑幅度較大。
13家在會(huì)商業(yè)銀行中，資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)控制最好的是盛京銀行，該行業(yè)績(jī)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，其不良貸款余額為6.13億元，較年初減少0.02億元，不良貸款率為0.46%，較年初下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。
“從江浙地區(qū)開(kāi)始蔓延”
“2013年銀行業(yè)整頓不良貸款的趨勢(shì)并沒(méi)有得到遏制，地區(qū)分布上也已經(jīng)從江浙地區(qū)開(kāi)始蔓延開(kāi)來(lái)。”
這13家在會(huì)商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)報(bào)告并未提及壞賬產(chǎn)生的具體區(qū)域和行業(yè)分布，加上城商行主營(yíng)業(yè)務(wù)在本地，近年來(lái)監(jiān)管也未放開(kāi)對(duì)地方性銀行異地?cái)U(kuò)張的政策，因此，從其總行屬地地區(qū)分布，以及信貸資產(chǎn)投放行業(yè)的數(shù)據(jù)中，亦能觀察出一些變化。
從地區(qū)分布來(lái)看，這13家在會(huì)商業(yè)銀行中，位于長(zhǎng)江三角洲的有7家，位于東北地區(qū)的有2家，位于華南地區(qū)的有1家。
在早前公布的上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)中，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)成為銀行業(yè)壞賬的高發(fā)地。根據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，16家上市銀行中也僅有半數(shù)左右公布了壞賬的地區(qū)分布，以上市銀行為例，中信銀行2013年長(zhǎng)三角地區(qū)不良貸款占全行比重為52.93%，建設(shè)銀行和招商銀行也分別達(dá)到48%、45.07%，此外，民生銀行39.79%、光大銀行34.25%、工商銀行24.09%、農(nóng)業(yè)銀行22.1%。多家銀行還在年報(bào)或者業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上提及，江浙地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露是導(dǎo)致銀行不良貸款上升的主要原因。
“2013年銀行業(yè)整體不良貸款增加的趨勢(shì)并沒(méi)有得到遏制，地區(qū)分布上也已經(jīng)從江浙地區(qū)開(kāi)始蔓延開(kāi)來(lái)。”華東一位銀行業(yè)分析師表示。
銀監(jiān)會(huì)主席尚福林在去年的一次發(fā)言中亦透漏，2013年上半年不良貸款新增額最大的分別有江蘇、浙江和上海。
從位于浙江地區(qū)的杭州銀行的情況來(lái)看，該行是13家在會(huì)商業(yè)銀行中不良資產(chǎn)反彈最迅速的一家，不良貸款余額和不良率分別攀升5.77億元和0.22個(gè)百分點(diǎn)。
杭州銀行在其業(yè)績(jī)報(bào)告中表示，報(bào)告期內(nèi)，該公司主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域因浙江省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、實(shí)體企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，部分企業(yè)過(guò)度融資、直接或間接參與民間借貸，盲目對(duì)外投資、互保鏈斷裂，導(dǎo)致銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)惡化。
“本公司未能及時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化，使得信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所下降。”杭州銀行表示。
同樣位于長(zhǎng)三角地區(qū)的江蘇銀行，過(guò)去一年資產(chǎn)質(zhì)量下降也較為明顯，不良貸款余額較年初增長(zhǎng)11.58億元，不良率也上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，蘇南地區(qū)幾家農(nóng)商行在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理上獲得一定成果，常熟農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、吳江農(nóng)商行的不良貸款率分別有不同程度下降。
但同處于蘇南地區(qū)的無(wú)錫農(nóng)商行，在過(guò)去一年則出現(xiàn)較大幅度反彈，該行在業(yè)績(jī)報(bào)告中表示，其通過(guò)壓縮授信、推出授信等方式，分別退出2.66億元和1.29億元，該行在2012年時(shí)，十大貸款客戶(hù)多為當(dāng)?shù)氐胤饺谫Y平臺(tái)。
而到2013年，無(wú)錫農(nóng)商行則表示，已經(jīng)壓縮政府融資平臺(tái)貸款4.08億元。
從西南地區(qū)的情況來(lái)看，成都銀行過(guò)去一年不良率上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)，而貴陽(yáng)銀行則下降了0.01個(gè)百分點(diǎn)，總體而言其受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境影響較小。
東北地區(qū)方面，錦州銀行不良貸款出現(xiàn)雙升，但上升幅度較小，而同樣位于遼寧省的盛京銀行，其資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)則最佳，成為13家在會(huì)銀行中唯一一家不良雙降的銀行。
存貸比拉響警報(bào)
從存貸比的數(shù)據(jù)來(lái)看，長(zhǎng)三角及沿海地區(qū)的銀行存貸比多接近70%，而東北、西南地區(qū)銀行，其存貸比則多在50%左右。
與地區(qū)分布一致，13家在會(huì)銀行也并未透露其壞賬產(chǎn)生的具體行業(yè)。而從其信貸資產(chǎn)投向來(lái)看，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)是前述銀行信貸資產(chǎn)主要的資金運(yùn)作方向。
在長(zhǎng)江三角洲的壞賬分布中，鋼貿(mào)、光伏、船舶等行業(yè)是被銀行業(yè)提及最多的，而中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)在一份《中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2012-2013）》中也指出，在2012年，鋼貿(mào)、光伏、航運(yùn)等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)是新增壞賬的主要來(lái)源，而到2013年，房地產(chǎn)和平臺(tái)貸款將是決定中長(zhǎng)期資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)的關(guān)鍵因素。
從上市銀行的數(shù)據(jù)來(lái)看，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)是主要的壞賬新增來(lái)源。銀行業(yè)協(xié)會(huì)的中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)提示顯示，地方性商業(yè)銀行似乎更需要注重長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。
在前述在會(huì)銀行中，房地產(chǎn)業(yè)多次進(jìn)入貸款行業(yè)前五名單，其中上海銀行房地產(chǎn)貸款占貸款總額13.98%、成都銀行房地產(chǎn)貸款占比16.94%、盛京銀行房地產(chǎn)貸款占比20.15%、貴陽(yáng)銀行房地產(chǎn)貸款占比13.19%、東莞銀行房地產(chǎn)貸款占比為16.94%。
此外，作為與地方財(cái)政密切相關(guān)的地方性銀行，其參與的地方融資平臺(tái)貸款較為緊密，但過(guò)去一年這一現(xiàn)象有了一些改變，以無(wú)錫農(nóng)商行為例，2012年末該行十大貸款客戶(hù)中，有8家屬于地方國(guó)企，而到2013年，這個(gè)數(shù)字下降至4家。
值得注意的是，與上市銀行不同，這些在會(huì)商業(yè)銀行客戶(hù)存款投放偏好上，顯示出完全不同的兩種現(xiàn)象。從存貸比的數(shù)據(jù)來(lái)看，長(zhǎng)三角及沿海地區(qū)的銀行存貸比多接近70%，而東北、西南地區(qū)銀行，其存貸比則多在50%左右。
如長(zhǎng)三角地區(qū)的上海銀行，該行2013年存貸比為70.52%，而江蘇銀行、蘇南地區(qū)幾家農(nóng)商行存貸比也均超過(guò)60%。成都銀行、貴陽(yáng)銀行存貸比較之年初繼續(xù)下滑，分別為56.98%和52.16%，這項(xiàng)數(shù)據(jù)最低的是盛京銀行，其存貸比已經(jīng)連續(xù)三年下降，2013年末為50.62%。這也意味著，盛京銀行吸收的客戶(hù)存款，只有接近一半投入到實(shí)體企業(yè)當(dāng)中。
在對(duì)不良貸款進(jìn)行計(jì)提的統(tǒng)計(jì)中，前述在會(huì)銀行撥備覆蓋率普遍有所下降，僅有上海銀行、盛京銀行和吳江農(nóng)商行增加了不良貸款撥備覆蓋率。
華東地區(qū)一家大型城商行中層人士表示，與大型商業(yè)銀行相比，地方銀行的貸款客戶(hù)資金比重較小，主要集中在當(dāng)?shù)刂行钠髽I(yè)當(dāng)中，因此，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境變化，尤其是中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)地方銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響明顯，尤其在長(zhǎng)三角地區(qū)，這一現(xiàn)場(chǎng)則更為明顯。
盡管目前銀行業(yè)普遍加大了中小微企業(yè)的信貸支持，但前述城商行人士也坦言，小微信貸對(duì)銀行風(fēng)控的要求更高。
對(duì)于已經(jīng)排隊(duì)良久的在會(huì)銀行，上述業(yè)內(nèi)人士表示，盡管證監(jiān)會(huì)在近期持續(xù)進(jìn)行預(yù)披露，但其中尚未有一家銀行，相對(duì)于實(shí)體企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充資本的渠道更多，而監(jiān)管層在銀行上市的名額把控上，也并未放松，短期內(nèi)這些銀行很難在A股市場(chǎng)尋求資金支持。
